下載安裝完成之後,先別急著開始輸入資料

要先告訴Financisto你記帳所使用的幣別,才不會導致帳目錯亂

因為Financisto支援多國貨幣,所以如果你本身持有多種貨幣,一定要好好先設定一下

備註:v.1.4.3 已經把各種初始值設定放進Entities

1-1 Entities - 貨幣設定

<< 設定開始 >>

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開起Financisto後,按下MENU跳出選單,點入Entities(目前中文化版本還沒有更新到這項)

Entities裡面可以讓我設定貨幣、分類、地點、專案

前兩項是一定要設定的,後兩項非必須,但也很好用,之後會陸續介紹(地點其實有點雞助)

這邊我們要先設定所使用的貨幣種類,點選貨幣進入

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Financisto允許我們使用多種貨幣來記帳

例如,我的薪資帳戶是新台幣,存了克朗定存,買了人民幣現鈔

在設定上面三個帳戶之前,我要先新增新台幣、克朗、人民幣這三種幣別

點選綠十字設定新貨幣別,以新台幣為例

名稱:新台幣,貨幣碼:TWD,符號:元

小數位數要選0,勾選設為預設值

貨幣碼要參照ISO 4217的表示法,預設值已經有美金、英鎊、歐元、盧布

另外常用的有日圓(JPY)、人民幣(CNY)、港幣(HKD)、澳幣(AUD)

更多請看http://zh.wikipedia.org/zh-tw/ISO_4217

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貨幣項目的尾巴有個綠色的房屋圖示就表示設定成功囉!

之後記帳也就都會以新台幣為預設值。

小技巧:除了各帳戶可以設定各自預設貨幣,其他記帳資料的貨幣都是以此預設值為準

所以如果今天到國外旅遊,可以把預設值設成當地的貨幣,這樣新增的記帳就都會以該國貨幣計算囉

 

1-2 Entities - 分類設定

<< 設定開始 >>

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Entities裡面的第二個是分類,這項設定在使用Financisto時非常重要

有好的分類記帳才會有價值~

分類設定頁下方的功能列中,右邊兩個是把分類展開跟收合

編輯屬性這邊暫時不講,點選十字開始新增分類

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有記帳經驗的朋友一定都會有總分類跟細分類

像是食物這總分類就會有很多的細分類,像是一天三餐...等

因為每個人的生活型態不同,沒有一個所謂最好的分類方式,請大家依照自己平常的消費習慣設定囉

一開始先建立總分類的項目,像是食物、交通...等

然後再設定細分類,上層再選其所歸屬的總分類

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設定完這麼多分類之後怎麼排序呢?

其實很簡單,點選該項目就可以移動囉

此外,在設定帳戶的時候,除了支出分類以外,別忘記收入也要設定分類

像是薪資、應收帳款、獎金...等

 

1-3 帳戶建立

<< 設定開始 >>

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貨幣設定完成後,就要開始建立帳戶囉

首先,要先選擇帳戶的性質,再來選擇該帳戶的貨幣別,如果一個帳戶有多種貨幣別,要分開設定

再來是設定起始金額,如果帳戶金額一開始處於負的情況,要勾選負數起始金額

至於排序的方法,Financisto會依據排序設定的數字來排序顯示順序,數字越大越上面

例如設定了十個帳戶,排序是10的就會顯示在第一個

最後再勾選要不要把該帳戶計算到總財產中,這功能的好處就是私房錢可以偷偷藏起來。

小技巧:別人欠錢要怎麼記帳?

可以設定一個應收帳款的帳戶,每當別人欠錢時,就新增一筆記錄到應收帳款

還錢的時候再從應收帳款把錢轉換到自己的其他帳戶即可

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Financisto給予十足的彈性,舉凡現金、銀行、信用卡...等,甚至負債,都要設定一個帳戶來管理

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選擇貨幣的畫面,會顯示在設定貨幣時所用的ISO 4217代碼

 

文章到這邊,已經完成最重要的幾個設置了

下一步就可以開始記帳囉!

接下來,將會介紹Financisto更強的功能。

(待續)

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